先确认出生时间与资料来源
排盘前记录公历或农历日期、出生时刻和出生地点，并说明这些信息来自本人记录、证件还是转述。时间不确定时，先保留“不确定”的标注，不要把推测当成精确时刻。研究历史人物时尤其要注意出生资料的来源和可信度。
把盘面信息和技法判断分开
先辨认四柱、天干地支、十神、五行、大运与流年各自位于哪里，再查看五行分布、干支关系等分析界面。盘面是整理资料的起点；格局、旺衰或喜用神等属于解释，适合对照不同依据，不宜只凭一个标签得出结论。
遇到术语，回到古籍原文
读到不熟悉的概念，先核对它在原文中的上下文，再看现代译文或解释。不同书籍、版本可能使用不同表达，引用时记下书名、篇章和具体语句，方便日后复核。这样也能减少只看一句摘录就套用到整张命盘的误差。
用案例记录问题，不急于寻找“定论”
对照人物命例时，分别记录出生资料、重要经历、资料出处与存疑之处。筛选工具可以帮助找到相似条件的案例，但相似条件不等于相同经历。把相符与不相符的材料都留下，才有助于继续研究。